• 財務管理金字塔

    財務管理金字塔

    財富管理金字塔可作為實用的參考模型,代表不同的財務階段。首要基本需求,中期目標如購房,最終長期財務安全和增長。頂層則是財富遺產規劃,確保財富流傳。每人狀況獨特,然而,有一個明確的財務計劃對於確保未來的財務穩健至關重要。

  • 累積資產

    透過了解客戶的風險屬性與人生的階段性目標進而規劃合適的建議方案。

  • 財務傳承

    有效的預留稅源是健全稅務策畫的核心,我們致力於幫助您在遵守稅法的前提 下優化您的資金配置,降低稅務風險。透過合法、預留、分配、保全四大優 勢, 讓規劃更全面。

  • 海內外保單檢視

    海內外保單檢視

    隨著環境變化,保險需求變動,透過定期檢視、調整計畫以適應家庭、工作及財務變化,確保完善的保障。皿豐盛致力協助每一位客戶讓您的保障與需求同步。

  • 海外移民/銀行開戶諮詢

    海外移民/銀行開戶諮詢

    協助海外各國銀行開戶相關事宜,(如美國、香港、新加坡、越南….各國),最新資訊及相關注意事項。提供各國海外移民諮詢及協助。

  • 專業課程/說明會

    專業課程/說明會

    從保險專業到金融投資策略,多元主題,讓您不僅了解市場動向,還能提升專業技能。由業界專家授課,結合理論與實務,深入介紹市場趨勢、風險管理和財富增長。持續學習將幫助您保持競爭力。

    皿豐盛邀請您參與我們定期舉辦的說明會。與各領域的專業人士分享知識,擴展視野。透過說明會,您將獲得最新市場洞察,深入瞭解投資策略。

皿豐盛團隊從諮詢、傾聽、瞭解、收集、分析資料,到提出可能問題癥結所在及建議可行解決方案,取得客戶充分了解認同與授權,並提出書面理財規劃報告,充分協助客戶執行理財計劃,每年進行檢視和調整計劃,確保客戶的財務需求得到有效的滿足。